免费做税负测算，出具“小规模 vs 一般纳税人”对比，再代为办理认定、票种核定与后续账务切换。
| 情形 | 建议 | 原因 |
|---|---|---|
| 客户多为大企业，要求 13% 专票 | 建议认定 | 不开专票可能直接失去订单 |
| 年销售额已超 500 万 | 必须认定 | 超过标准应登记，否则有风险 |
| 进项发票充足（采购、租金、物流可抵扣） | 建议认定 | 进项可抵，实际税负可能下降 |
| 客户以个人消费者为主，进项少 | 暂不认定 | 无进项抵扣，税负反而上升 |
| 做出口、需要退税 | 建议认定 | 出口退税需一般纳税人资格 |
一般纳税人增值税 = 销项 − 进项。同样一笔 100 万含税收入，若进项只有 20 万，实际缴纳的税额可能高于小规模的征收率。所以一定要用真实数据测算，而不是听“税率高不高”。
一般纳税人要求会计核算健全：进项发票按期勾选、进项转出准确、税负率在合理区间。账做得不规范，容易出现留抵异常、发票预警。
除国家阶段性政策外，认定后不能转回小规模。建议在业务模式稳定、客户结构清晰后再做决定。
以下是客户问得最多的问题。没有找到答案？直接打电话，顾问一对一解答。
年应税销售额超过 500 万元（现行标准）的，应当登记为一般纳税人；未超标准但会计核算健全、能提供准确税务资料的，可以自愿申请。
取决于客户结构与进项。客户要 13% 专票、进项充足，一般纳税人实际税负可能更低；客户以个人为主、进项几乎没有，小规模更划算。我们按您近 12 个月的收入与成本结构做测算，给出差额。
一般情况下，登记为一般纳税人后不能转为小规模纳税人（国家阶段性政策除外）。这是一个方向性选择，建议认定前先做税负测算。
营业执照、法人及财务负责人身份证、经营场所证明、财务人员信息（需具备会计资格或委托代理记账机构）、银行账户信息、发票票种核定申请。
需要按一般纳税人设置应交税费明细科目（进项税额、销项税额、转出未交增值税等），按月申报，进项发票需在期限内勾选认证，账务复杂度明显提升，代理记账费用也相应提高。
我们按真实数据算出两种身份的税额差额，再告诉您划不划算。